Рейтинг банков по объему кредитного портфеля на 1 декабря 2011 г.

25.12.2011  Рейтинг банков по объему кредитного портфеля на 1 декабря 2011 г.

   Центр экономических исследований «РИА-Аналитика» подготовил рейтинг банков России по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 декабря 2011 года.
   Расчеты экспертов «РИА-Аналитика» свидетельствуют, что в ноябре кредитный портфель российских банков вырос на 4,1% или почти на 1,1 трлн руб. в денежном выражении. Рост оказался очень значительным по меркам последних лет, только в сентябре прирост был еще больше – 5,2%. Однако в сентябре рост был во многом обеспечен переоценкой объема кредитов вследствие сильного ослабления рубля. Соответственно, в ноябре банки продемонстрировали «честный» рост, который соответствует темпам докризисного кредитного бума.
   При этом такая позитивная динамика была продемонстрирована во многом из-за роста объемов межбанковских кредитов. За ноябрь объем МБК увеличился на 330 млрд руб. или на 8%, таким образом, на межбанковские кредиты пришлась почти треть от всего прироста. Однако рост кредитования реального сектора и физических лиц также был значительным. Объем кредитного портфеля нефинансовым организациям увеличился в ноябре на 3,4%, а рост объема кредитов физическим лицам составил 3,1%. При этом в денежном выражении прирост за ноябрь составил 575 млрд руб. и 159 млрд руб. соответственно.
   Объем суммарного кредитного портфеля российских банков на 1 декабря 2011 года составил 27,9 трлн руб. При этом 62,6% (17,4 трлн руб.) от всего кредитного портфеля приходилось на кредиты нефинансовым организациям. Задолженность физических лиц перед банками составляет 5,3 трлн руб., что в структуре кредитного портфеля российских банков составляет 19,2%.
   Число банков, демонстрирующих рост объема кредитного портфеля, в ноябре 2011 года составило 588 единиц, что заметно больше, чем месяцем ранее – 559 банков. Результат ноября также лучше результатов в июле-сентябре. В сентябре всего 567 банков показали рост кредитного портфеля, а в июле и августе – 577. Однако в первой половине 2011 года банков с растущим кредитным портфелем было заметно больше, чем сейчас – примерно 600-640 банков в месяц демонстрировали рост.
   Среди 50 крупнейших банков ситуация схожая – в ноябре наблюдается рост числа банков, демонстрирующих рост кредитного портфеля. В ноябре 37 банков из числа 50 крупнейших продемонстрировали рост кредитно портфеля, что на 2 банка больше, чем в октябре, и на 5 единиц больше, чем в сентябре. В целом процент банков с растущим кредитным портфелем среди крупнейших банков выше, чем в среднем по стране – 74% против 68%, то есть более крупные банки демонстрируют в среднем лучшую динамику.
   В абсолютных величинах наилучшие показатели роста среди российских банков в ноябре продемонстрировал ОАО "Сбербанк России". Его портфель за месяц увеличился на 346 млрд руб., в относительных величинах рост объемов кредитного портфеля у Сбербанка составил 4.7%, что несколько лучше, чем в среднем по стране. Таким образом, Сбербанк обеспечил почти треть всего прироста кредитного портфеля по всей банковской системе. Всего на 1 декабря 2011 года кредитный портфель Сбербанка равнялся 7,79 трлн руб.
   Вторым по динамике кредитов в ноябре стал Газпромбанк (ГПБ (ОАО)), у которого объем кредитного портфеля на 1 декабря вырос до уровня 1,63 трлн руб., что на 249 млрд руб. и 18,1% больше, чем на 1 ноября текущего года. В целом обращает на себя внимание то, что пять банков, демонстрирующих максимальный абсолютный прирост кредитного портфеля, это банки с госучастием: ОАО "Сбербанк России", ГПБ (ОАО), ОАО "Банк Москвы", ОАО Банк ВТБ и ВТБ 24 (ЗАО). Таким образом, эти пять банков обеспечили почти 75% всего прироста кредитного портфеля в ноябре. Остальные банки нарастили свои кредитные портфели в гораздо меньших масштабах.
   Наилучшую динамику среди пятидесяти крупнейших банков в относительных величинах продемонстрировал "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО", у которого кредитный портфель увеличился за месяц на 30% до 153 млрд руб. на 1 декабря 2011 года. Столь заметный рост переместил данный банк на восемь позиций в рейтинге, и теперь "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" занимает 21 строчку.
   Кроме того, высокие темпы роста кредитного портфеля наблюдались у АКБ "МБРР" (ОАО), кредитный портфель которого в ноябре вырос на 20% или на 16,0 млрд руб. Из-за быстрого роста кредитного портфеля Банк МБРР поднялся в рейтинге сразу на 9 позиций и занял 36-е место. Стоит отметить, что МБРР продемонстрировал самое существенное изменение мест в рейтинге по итогам ноября среди крупнейших банков.
   Заметный прогресс в рейтинге в ноябре среди крупнейших банков наблюдался также у ООО "Дойче Банк", который переместился в рейтинге с 42 на 37-ю позицию за счет роста кредитного портфеля на 15,2%. На 4 места в рейтинге в ноябре улучшил свои позиции ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" – поднялся с 36 на 32-е место, у которого кредитный портфель вырос на 10,9% или 10,4 млрд руб. ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" и ОАО Банк "Петрокоммерц" продемонстрировали прогресс в рейтинге на 3 позиции, каждый за счет роста кредитных портфелей на 8,9% и 4,9% соответственно.
   При этом наибольшее сокращение кредитного портфеля наблюдалось у ОАО "СКБ-банк", который по итогам рейтинга на 1 ноября числился среди лидеров роста. СКБ-банк в ноябре сократил свой кредитный портфель на 4,1 млрд руб. или на 5,1%. Это привело к потере трех мест в рейтинге.
   Также три места в рейтинге потеряли ОАО "МСП Банк", "БНП ПАРИБА" ЗАО, ОАО "БИНБАНК", ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" и ОАО "МИнБ". У первых двух банков снижение кредитных портфелей было небольшим, а ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" и ОАО "МИнБ" вообще продемонстрировали положительную динамику по итогам ноября, и причиной снижения их позиций в рейтинге является сильный рост кредитования у других банков.
   По расчетам экспертов «РИА-Аналитика», в ноябре прервалась тенденция роста абсолютного объема просроченной задолженности по кредитам, которая до этого наблюдалась на протяжении шести месяцев подряд. В ноябре объем просроченной задолженности сократился почти на 4 млрд руб. или 0,3% до 1,16 трлн руб. При этом, учитывая быстрый рост кредитного портфеля, доля простроенной задолженности сократилась достаточно значительно.
   Доля просроченной задолженности на 1 декабря составила 4,17% против 4,30% на 1 ноября 2011 года. Доля просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям в ноябре снизилась на 0,2 процентного пункта и на 1 декабря 2011 года составляла 4,8%. При этом доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц также сократилась на 0,2 процентного пункта до 5,6%.
   Важным фактором того, что рост абсолютного объема просроченной задолженности прекратился, стало прекращение роста просрочки у Банка Москвы. Напомним, По итогам октября у Банка Москвы объем просроченной задолженности увеличился на 16 млрд руб., или на 11,5%, а всего за период январь-октябрь 2011 года объем просрочки у Банка Москвы вырос на 135 млрд руб. или почти в 8 раз. В ноябре объем просроченной задолженности у ОАО "Банк Москвы" сократился на 0,7 млрд руб.
   Лидерами прироста абсолютного объема просроченной задолженности по итогам ноября стали Газпромбанк и Альфа-Банк, у которых просроченная задолженность увеличилась за месяц на 3,6 и 2,1 млрд руб. соответственно. При этом доля просроченной задолженности у Газпромбанка выросла на 0,12 процентного пункта и на 1 декабря составила лишь 0,8% (это один из лучших показателей среди крупнейших банков), а у Альфа-Банка – с 4.27% на 1 ноября до 4,48% на 1 декабря 2011 года.
   По итогам ноября наибольший прирост доли просроченной задолженности наблюдался у банка АКБ "Терра" ЗАО, у которого доля просроченной задолженности увеличилась более чем в 4 раза – на 19 процентных пункта, с 6,2% до 25,6%.
   ИА "Альянс Медиа" по материалам РИА "Новости"